Центр Финансового Образования .RU :: Ваш путь в мир финансов, бизнеса, инвестиций

Формирование портфеля инвестиций
.: Дата публикации 27-Июл-2007 :: Просмотров: 7635 :: Нет комментариев :: :: :.

Формирование портфеля инвестиций

Консультация поможет вам определить оптимальную, комфортную для вас структуру портфеля инвестиций и наполнить его эффективными и надежными финансовыми инструментами российских и зарубежных финансовых институтов.

Консультация состоит из следующих этапов:

1. Анализ вашей финансовой ситуации

Вам будет предложено ответить на вопросы о ваших инвестиционных целях, вашей готовности использовать имеющиеся финансовые ресурсы для достижения ваших инвестиционных целей, а также на другие вопросы, ответы на которые важны для понимания вашей финансовой ситуации. На основе ваших ответов заполняется анкета (один ее экземпляр останется у вас), которая поможет вам в дальнейшем обращаться к вашему инвестиционному консультанту с дополнительными вопросами.

2. Определение вашего инвестиционного темперамента

Стиль принятия инвестиционных решений у разных людей серьезно различается. Вам будет предложен тест, позволяющий определить ваш тип инвестора на основе отношения к рискам, ожиданий по доходности финансовых инструментов, опыта инвестирования и ответов на другие вопросы. Обработка ваших ответов поможет определить, к какому психологическому типу инвестора вы относитесь, что поможет порекомендовать стратегию инвестирования с учетом ваших предпочтений.

3. Анализ текущей структуры вашего текущего портфеля инвестиций и рекомендации по ее корректировке

На основе предоставленных вами данных будет проанализирована текущая структура вашего портфеля с точки зрения того, насколько она оптимальна для вас. По результатам поведенного анализа вам может быть рекомендовано скорректировать структуру вашего портфеля инвестиций, для того чтобы достичь ваших инвестиционных целей максимально эффективным и комфортным для вас образом.

4. Рекомендации по конкретным финансовым продуктам и помощь в оформлении финансовых документов

Для наполнения вашего портфеля инвестиций, вам будут предложены наиболее подходящие для вашей ситуации финансовые продукты лучших российских и зарубежных финансовых институтов. Вы узнаете о преимуществах и особенностях предложенных инструментов для использования применительно к вашей финансовой ситуации. При выборе конкретных финансовых продуктов будут учтены ваши пожелания и предпочтения. В случае если вы остановите свой выбор на предлагаемых продуктах, вам будут предложены пакеты документов, необходимых для начала работы (договора, заявки, тарифы, условия и т.п.), а также помощь в правильном заполнении документов.

* * *

Время для консультации: 60 - 90 минут.

Стоимость консультации: 8’000 рублей.

В случае если инвестиционные решения принимаются вами совместно с кем-либо еще (к примеру, с супругой/супругом, родителем, ребенком и т.п.), мы рекомендуем вам прийти на консультацию совместно с вашим со-инвестором. Это поможет в ходе консультации максимально учесть и ваши, и его пожелания и предпочтения.

Оформить заявку на консультацию…

.: Вернуться к статье Консультации :: Вернуться в меню Библиотеки документов :.