Разработка инвестиционного плана

В дополнение к услуге «Формирование портфеля инвестиций» вы можете также заказать услугу «Разработка инвестиционного плана».

Инвестиционный план - это расчет-прогноз того, каким образом вы можете достичь поставленных вами инвестиционных целей путем накопления и последующего инвестирования имеющихся у вас ресурсов. Инвестиционный план отвечает на вопросы о достижимости ваших инвестиционных целей, а также о сроках их достижения.

В результате разработки инвестиционного плана вы получите документы, содержащие расчет-прогноз достижимости ваших инвестиционных целей:  таблицы и графики, иллюстрирующие прогнозируемую динамику изменения вашего капитала, а также ваших доходов и расходов, связанных с инвестициями.

По вашему желанию может быть произведено несколько вариантов расчетов, в которых будут учтены как различные варианты изменения внешних факторов (например, различная прогнозная доходность инвестиций), так и различные возможные варианты ваших действий, различный состав вашего инвестиционного портфеля и т.п.

Для разработки инвестиционного плана могут потребоваться дополнительные данные для уточнения вашей финансовой ситуации. Такие данные могут быть получены в рабочем порядке: по телефону, факсу, e-mail и т.п. либо при личной встрече.

Обращаем Ваше внимание на то, что услуга «Разработка инвестиционного плана» оказывается ТОЛЬКО В ДОПОЛНЕНИЕ к услуге «Формирование портфеля инвестиций», т.е. до разработки инвестиционного плана вам необходимо воспользоваться услугой «Формирование портфеля инвестиций».

Время на разработку инвестиционного плана: до 1 недели.

Повторная личная встреча с консультантом (если требуется): 60 - 90 минут.

Стоимость: 8’000 руб.

В случае если инвестиционные решения принимаются вами совместно с другим членом вашей семьи (к примеру, совместно с супругой/супругом, родителем, ребенком и т.п.), мы рекомендуем вам прийти на консультацию совместно с соинвестором. Это поможет в ходе консультации максимально учесть и ваши, и его пожелания и предпочтения.